ООО КОМПАНИЯ "ЮСТАС"

thumbnail_telegram.png

telegram.png

Telegram

whatsapp.webp

Whatsapp

Этот отчёт основан на результатах двадцатого ежегодного опроса потребителей олова, проведённого Международной ассоциацией производителей олова (ITA), которая в период с июня по сентябрь 2024 года собрала данные от компаний-потребителей олова по всему миру.

В исследовании этого года приняли участие 80 компаний, на долю которых в 2023 году пришлось около 42% мирового потребления рафинированного олова.

По последним оценкам ITA, использование рафинированного олова в 2023 году сократилось на 3,9% до 357 100 тонн, согласно данным опроса. Это более негативный прогноз, чем предварительная оценка в -1,6%, сделанная участниками опроса во втором и третьем кварталах прошлого года, как и ожидалось, из-за инфляционного давления.

Исследование предполагает, что в 2024 году спрос на олово вырастет на 3,0% и составит 367 900 тонн. Это приведёт к умеренному восстановлению экономики, обусловленному Китаем и технологиями. Снижение инфляции приведёт к возвращению к умеренному глобальному росту, а использование олова в «зелёных» и цифровых технологиях ускорится, но геополитические риски и изменения в цепочках поставок продлевают период неопределённости.

Запасы рафинированного олова, которыми располагали обследованные компании в конце 2023 года, были эквивалентны 3,8 неделям потребления. Экстраполяция на мировое потребление показывает, что мировые запасы олова для потребителей составляли около 28 200 тонн. Запасы олова для потребителей оставались стабильными в течение года после снижения с 4,1 недели в 2022 году. Прогнозы на 2024 год предполагают, что восстановление спроса приведёт к сокращению запасов до 3,4 недель потребления.

По предварительным оценкам, в 2023 году мировое потребление олова, включая рафинированное и нерафинированное, составило 433 000 тонн, что на 4,9% меньше, чем в 2022 году. Коэффициент переработки (RIR) в 2023 году составил 34,2%, а в 2024 году, по прогнозам, увеличится до 35,4%.

На припой по-прежнему приходится наибольшая доля использования олова в мире — 51% в 2023 году.

В 2023 году в среднем по миру использование рафинированного олова в этом секторе сократилось на 1,0%, при этом рост в Китае был недостаточным, чтобы компенсировать значительное сокращение потребления. Прогнозы на 2024 год предполагают значительное восстановление до 2,5% мирового роста, в основном за счёт Китая. На солнечную ленту сейчас приходится около 20% производства припоя, хотя рост замедлился из-за избытка мощностей в Китае и значительного сокращения потребления олова. Респонденты с оптимизмом смотрят на долгосрочные перспективы расширения использования солнечной энергии, 5G, электромобилей и других новых технологий.

В 2023 году средняя доля бессвинцовых припоев в электронике во всём мире составила 92%, что на 86% больше, чем в 2022 году. 76% олова, используемого во всём мире в бессвинцовых припоях, содержало менее 100 частей на миллион свинца, что немного меньше, чем 78% в предыдущем году.

В химической промышленности использование олова участниками опроса сократилось на 3,1% в 2023 году, но в 2024 году прогнозируется значительный рост на 4,9%. Несмотря на то, что в 2020 году во время пандемии в этом секторе наблюдался рост, с 2018 года он столкнулся со значительными макроэкономическими проблемами, а недавний спад в жилищном строительстве в США и Китае ещё больше усугубил его упадок. На 2024 год прогнозируется незначительное восстановление рынка жилья, а в среднесрочной перспективе рост использования олова в химической промышленности возможен благодаря инновациям, в том числе новым способам применения в батареях для поддержки энергетических технологий.

Использование олова в производстве консервных банок продолжило резко снижаться, сократившись в целом на 7,6% в 2023 году. Нестабильные торговые данные и антидемпинговые меры, особенно в США, привели к росту производства в Китае на 2,1%. В 2024 году прогнозируется значительный рост на 11,8% по сравнению с 2023 годом по мере стабилизации рынка.

В исследованной выборке оловянной фольги 31% содержал олово в концентрации менее 50 частей на миллион, а 10% — менее 25 частей на миллион. За пределами Китая 50% олова, использованного в этой выборке, было классифицировано как олово с низким содержанием свинца, также менее 50 частей на миллион.

В 2023 году использование олова в свинцово-кислотных аккумуляторах продолжало расти на 3,1%, что немного больше ожидаемого. Прогнозируется, что в 2024 году рост рынка электровелосипедов в Китае и увеличение производства высокопроизводительных аккумуляторов для транспортных средств ускорят рост до 10,2%.

Этот сектор особенно развит в Китае, где рынки электровелосипедов всё ещё растут. Использование олова в гибридных и других передовых транспортных средствах также способствует росту.

В 2023 году использование олова на рынках оловянно-медной продукции сократилось гораздо быстрее, чем ожидалось, на 16,9%, особенно за пределами Китая, а на 2024 год прогнозируется дальнейшее снижение на 7,3%. Динамика сектора сложна из-за большого количества видов продукции. Рост в секторах возобновляемой энергетики уравновешивается снижением в сегментах с большим объёмом производства, таких как строительство, на которые особенно сильно повлияла макроэкономика.

Другие традиционные рынки металлопродукции пострадали от макроэкономических факторов сильнее, чем ожидалось, сократившись на -13,0% в 2023 году. Ожидается, что они восстановятся лишь частично, а в 2024 году прогнозируется снижение на -5,1%. Сегменты использования разнообразны: от оловянных изделий и винных капсул для потребителей до промышленных подшипников и порошков.

Исследование ITA – Использование олова в цикле извлечения